เรื่องราวของโปที่ออกเดินทางจากหมู่บ้านสันติไปยังเมืองใหญ่ ที่ซึ่งตัวตนอันชั่วร้ายที่ไม่คาดคิดกำลังรอเขาอยู่ นั่นคือวายร้ายคนใหม่ที่ชื่อว่า เดอะ คาเมเลี่ยน คู่ปรับใหม่ของนักรบมังกรไม่ใช่แค่ศัตรูที่เขาต่อสู้แบบเล่นๆ อีกต่อไป เพราะความอันตรายของศัตรูคนนี้คือความสามารถในการเรียกเหล่าศัตรูในอดีตของโปกลับมา
