หนังเล่าเรื่องในยุคราชวงศ์ซ่งตอนใต้ (Southern Song) หลังเหตุการณ์ Jingkang เมื่อเผ่า Jin รุกรานจีนตอนเหนือ ขณะที่สงครามระหว่างชนเผ่า มองโกล และราชวงศ์ Jin ยังคงดุเดือดอยู่เบื้องหลัง บทบาทของบุคคลหลายคนในโลกยุทธศาสตร์ (wulin) ถูกดึงเข้ามามีส่วนร่วม
กัวจิ่ง (Guo Jing) หนุ่มผู้ถูกเลี้ยงดูในมองโกล โดยแม่ที่หนีมาอยู่กับชนเผ่า กัวจิ่งเดินทางไปยังแผ่นดินกลาง (Middle Land) เพื่อฝึกวิชายุทธจาก “เจ็ดคนแปลกแห่งเจียงหนาน” (Seven Freaks of Jiangnan) และต่อมาได้เรียนวิชา อาวุธและวิชายุทธจากมาสเตอร์ต่าง ๆ รวมถึง ฮงชิงกง (Hong Qigong) หนึ่งในห้าใหญ่ (Five Greats) ซึ่งสอนให้เขาใช้วิชาแขนง “อารมณ์อ่อนโยน” แต่ทรงพลังกว่าวิชาทั่วไป
ระหว่างทาง กัวจิ่งได้พบกับ หวงหลง (Huang Rong) สาวเฉลียวฉลาดและมีไหวพริบ เธอมีบทบาทสำคัญในการช่วยและชี้ทางให้กัวจิ่ง เลือกเส้นทางของตัวเอง ทว่าเรื่องราวมีความซับซ้อนมากขึ้น เมื่อกัวจิ่งพบว่ามาสเตอร์และผู้ที่เขาเชื่อถือบางคนถูกสังหารเพราะเคยเตือนถึงอันตรายจากบิดาของหวงหลง คือ หวงยาโอฉือ (Huang Yaoshi) ทำให้เขาเข้าใจผิดคิดว่าเป็นผู้รับผิดชอบ จึงถอยตัวออกจากหวงหลง
ต่อมา หวงหลงถูกอูหยางเฟิง (Ouyang Feng) ซูเปอร์มาสเตอร์ฝั่ง Jin จับตัวไป เพื่อหวังได้ตำรา Novem Scripture ซึ่งเป็นตำราล้ำค่าที่เธอและกัวจิ่งเคยมี เธอหนีออกมาได้โดยใช้ปัญญาและเล่ห์เหลี่ยมของเธอเอง
