เรื่องราวของ Valerie “Val” Nguyen หญิงสาวเชื้อสายเวียดนาม-อเมริกันที่มีอาชีพเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ ผู้ดูภายนอกเหมือนประสบความสำเร็จ แต่ภายในกลับเต็มไปด้วยความเครียด ความรู้สึกผิด และอดีตฝังใจจากการสูญเสียแม่ไปตั้งแต่ยังเด็ก
Val เริ่มมีอาการ คันหลังศีรษะอย่างรุนแรง จนถึงขั้นขุดแผลที่หนังศีรษะลึกขึ้นทุกวันโดยไม่สามารถควบคุมได้ แม้จะพบแพทย์ก็ไม่สามารถวินิจฉัยอาการได้ชัดเจน ความเครียดนี้เริ่มแทรกซึมเข้าสู่ชีวิตแต่งงานของเธอกับสามีชื่อ Robbie ซึ่งกำลังพยายามมีลูก ขณะเดียวกัน Val กลับแอบกินยาคุมโดยไม่บอก Robbie เพราะยังไม่พร้อมเป็นแม่
เมื่อจำเป็นต้องใช้สูติบัตรเพื่อเดินทางไปพูดงานต่างประเทศ Val ต้องกลับไปพบกับพ่อที่ห่างเหินกันมานาน ชื่อ Sang ผู้เคยติดยาและหลอนหนักหลังรอดตายจากสงครามเวียดนาม Sang เล่าให้ฟังถึงปีศาจโบราณในตำนานเวียดนามชื่อว่า Sanshi ที่คอยเกาะกินจิตใจของมนุษย์ผ่าน “ความรู้สึกผิด” และเขาเชื่อว่า Sanshi คือสิ่งที่ฆ่าแม่ของ Val และกำลังไล่ตามลูกสาวของเขา
เมื่อกลับมาบ้าน Val เริ่มพบกับภาพหลอน ทั้งแมลงคลาน คนที่ไม่มีหน้า และเงาดำ Sanshi ที่ตามหลอกหลอนเธอทุกที่ ความรู้สึกว่าควบคุมอะไรในชีวิตไม่ได้ยิ่งทวีขึ้น อาการคันหลังศีรษะกลายเป็นบาดแผลฝังลึก พร้อมกับความจริงหลายอย่างในอดีตที่เริ่มเผยออกมา
ในจุดไคลแม็กซ์ Val ตัดสินใจ “เผชิญหน้า” กับ Sanshi ภายในตัวเอง เธอดิ่งลงสระว่ายน้ำ พยายามจมน้ำเพื่อดึงวิญญาณปีศาจออกมา และเผชิญหน้ากับร่างจริงของ Sanshi ซึ่งกลายเป็นตัวประหลาดคล้ายแมลงขนาดเล็กที่เปราะบาง เธอจับมันขึ้นมาด้วยมือที่เปื้อนเลือด ก่อนจะหมดสติ Robbie มาช่วยเธอขึ้นจากน้ำทันเวลา
